Auditoría
Revisamos CRM, accesos y uso.
El problema rara vez es solo el CRM. Es la calidad del dato, el uso inconsistente y la falta de acciones conectadas.
Campos incompletos.
Notas sin traducir a acciones.
Trabajo fuera del CRM.
Informes poco fiables.
Datos consistentes.
Contexto antes de contactar.
Acciones ligadas al estado.
Señales para dirección.
Revisamos CRM, accesos y uso.
Definimos movimientos de información.
Implantamos flujos viables.
Resumen y acción sugerida.
Tareas coherentes.
Detectar inactividad.
No. Apoya con señales, contexto y tareas; el criterio y las decisiones sensibles permanecen en el equipo.
Depende de las APIs, permisos y accesos disponibles, que validamos durante el diagnóstico.
Revisaremos cómo funciona hoy y qué partes tendría sentido conectar, automatizar o apoyar con IA.